影片穿梭于今天和1939年二战前夕的英国，展现了传统的凯耶家族的命运。大女儿安妮是个很有前途的演员。她爱上了一个叫劳伦斯的外官。然而，在她偶然发现几盘关于纵容纳粹的反英政策的秘密磁带后，她的完美生活急转直下。在调查带子来源的过程中，触动了黑暗的秘密，导致了好朋友的死亡。战争爆发后，追求真理的安妮逃到

劳里为在街上游荡的虎斑猫莫里斯配音。莫里斯和一群会说话的老鼠以及一个会吹笛子的男孩成为了朋友。他们有一个完美的赚钱计划，让老鼠假装出没于城镇，然后让男孩驱散老鼠并获得报酬。但当他们试图在巴德布林茨镇作弊时，事情并不是计划好的。