一对居住在高档公寓的富有的年轻夫妇与邻家住棚户房的中年夫妇有着完全不同的生活理念和生活方式，但他们却都面临着严重的的亲密关系问题，在如何解决这一问题上，他们竟然达成了类似的共识——引入第三个人，看似“畸形”的两个家庭在一定程度和一段时间内形成了某种平衡。当然，这种极度危险的平衡随时都可能会被打破..

在英国生活了一辈子的男子回到了东欧家乡继承了一座老屋后发现这里的居民们隐藏着一个关于可怕的异教，而这异教与自己的过去也有着关系。

这部电影是澳大利亚导演戈兰·斯托列夫斯基的第一部故事片。故事讲述了在19世纪的马其顿一个偏僻的小山村里，一个生活在森林里的年轻女巫对人类的生活充满了好奇。她不小心杀死了一个村民，然后用村民的皮把自己伪装成人类，这彻底激怒了女巫 的好奇心。她想成为一个不同的人。