东汉末年，天下大乱。作为当权宦官的孙子，曹操(赵立新饰)从小过着养尊处优的生活，但他也亲眼目睹了党羽与晏殊之间血腥残酷的争斗。成年后，曹操和夏侯兄弟在村子里，然后认识了袁家公和袁术的儿子 "四个世界和三个交易会。在朝廷官员的推荐下，曹操被任命为洛阳的北尉。他铁面无情的作风极大地震慑了宦官党的嚣张气焰