1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案，这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤，命令戴笠领导的军统抗日除奸，和汪一伙进行绞杀

为了获取军统局的绝密情报破解密码，展开了一场惊心动魄的国际谍战。