叶茨·拉斐尔(迈克尔·辛·迈克尔·辛饰)是守护城门的天使，而克劳利(大卫·田纳特·大卫·田纳特饰)是堕落的恶魔。他们隐姓埋名地生活了几千年，通过不断的尝试，他们在天堂和地狱之间建立了互惠互利的关系。克劳莱受撒旦之命，将婴儿反者送进修道院，以换取一名美国外交官的新生儿。当反者长到11岁时，就是世界了。