基思，一名前毒贩，搬到休斯顿开始新的生活。他现在是一名已婚建筑师。但当他的搭档带着来找他时，他的美好生活崩溃了。当他发现毒品时，他立即把它冲进下水道。然后一群顽固难对付的人来找毒品，包括Keith 的前女友，一个拉斯特法里派，一个喜欢别人的罪犯，还有一个狠毒的警察...

　　一名悬疑小说作家，刚被妻子抛弃，他想藉由法庭的审案过程获取灵感创作一部小说，不料却阴差阳错地认识了正以谋杀罪被起诉的保利纳，并迅速陷入了她的感情陷阱之中，自愿提供她不在谋杀现场的伪证，还邀她回家里居住，以便针对她进行新书的创作。在保利纳美丽的外表下，到底是不是一个包藏祸心的蛇蝎美人呢？

　　在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工