Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与Mr King结怨。　　 Mr King设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追杀Dick，又陷害高潮入狱，Jacky却被收买。Dick得知二友遇害，赶返塞浦路斯，营救高潮出狱，合力

迪克、高朝和杰基为塞浦路斯警方工作，在一起破解的案件中与金结下了仇人之仇。金先生设了个陷阱让迪克和暂停。迪克回看望他的前妻和她的儿子。MrKing派人杀了Dick，设置去坐牢，Jacky却被收买了。迪克得知他的第二个朋友被杀，赶回塞浦路斯，从监狱中救出高朝，并一起调查此案。MrKing不肯放弃，逼着

战争时期，孤儿天星和葫芦在皖南清河镇住窑洞乞讨为生。狗和黑马相伴。有一天，黑马发现新四军受伤的战士方刚，天星和葫芦把他救回山洞好好照顾。方刚渴望归队。天星和葫芦没有告诉他就找到了队伍，但当他们回来时，发现方刚已经被 "黄狗 "。在天星的帮助下，新四军抓住了代表周濂并得到了线索。陈参谋率小分队夜袭保安