剧情讲述维多利亚时代的英国乡村，兽医杜立德医生能够与野兽谈话，但被别人以此为由关进了精神病医院。他逃出后，与朋友一起到南海寻找珍奇异兽。

这个故事发生在第一次世界大战期间的非洲。男主角查尔斯·奥内特(Charles Ornette)是一名因失业而生活在非洲的采矿技工，女主角罗斯·塞耶(Ross Thayer)是一名向非洲土著传教的牧师。为了抵抗德国人，他们乘坐一艘旧游艇“非洲女王号”顺流而下。途中，这对性格迥异的中年男女不仅有真挚的爱

普洛斯佩拉(希斯考特·威廉姆斯希斯考特·威廉姆斯饰)善良，热爱研究魔法。在弟弟安东尼奥(理查德·沃里克·理查德·沃里克饰)和国王阿龙佐(彼得·布尔饰)的逼迫下，普洛斯彼拉不得不带着女儿米兰达(托亚·威尔考克斯·托亚·威尔考克斯饰)来到一个孤岛上。普洛斯彼拉用魔法征服了岛上的精灵，然后他召唤了一场风暴