改编自文学大师约瑟夫·康拉德的经典之作《《黑暗之心》》描述了年轻的康拉德船长第一次来到神秘的南海。但不守规矩的船员怀疑他和贪婪的老板想把船弄沉，以骗取保险金，于是刁难。在一个不知名的海湾停泊时，船员们冲上岸。这时，康拉德在船边发现了一个的东方美女。没想到，把她从船上救下来后，她发现自己被指控为凶手。