阿马罗（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一名年轻的神父，他被教会派往一个偏僻的小村子，帮助在那里传教的神父本尼托（Sancho Gracia 饰）。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰，他利用自己的身份，参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利，与此同时，他和寡妇桑嘉娜

　　卢利哥•狄亚斯是那种命中注定要成为宜英雄的人：单身、长相迷人、善解风情、还忠诚骁勇。他出生高贵，是卡斯提尔一门贵族世家（Castile，古代西班牙北部的王国）的儿子，被国王费尔南多视为己出，从小就住在王宫与王子们一起接受严格的训练。谁都认为这位年轻人前途不可限量。他与国王的长子、王室继承人桑丘友

肥胖而忧郁的哈维尔(卡洛斯·阿雷塞斯饰)出生在西班牙的一个小丑家庭。他的父亲死于内战，他在死前告诉自己吃了太多苦的儿子，要做一个悲伤的小丑。时代变了。成年后，哈维尔申请了一份工作，去了一家马戏团。他遇到了小丑塞奇(安东尼奥·德·拉·托雷饰)和迷人的杂技女演员娜塔莉亚(卡罗琳娜·邦饰)。他们是一对。在