迈克尔(阿尔·帕西诺饰)是美国黑手党考利昂家族的首领。迈克尔 劳勃·狄·尼诺的父亲维多·安多里尼出生在意大利的科利昂镇。1901年，维托 他的父亲安东尼奥、哥哥保罗和母亲(由玛丽亚·卡塔扮演)都死于黑手党Ciccio家族之手。9岁的维托不得不漂洋过海，逃到美国谋生。入境时，海关官员(理查德·沃森)将

　　二对母女，罗拉（拉娜·特纳饰）与女儿苏西（胡安妮塔·摩儿饰）之间因母亲专注于事业，而与女儿缺乏沟通，导致两母女同时爱一个男人的悲剧；她们在海边遇到的另一对黑人母女，黑人母亲安妮（丹·奥赫里奇饰），因为混血女儿始终不肯承认自己是黑人的事实，而悲伤矛盾，但是安妮这个善良的女人始终等待其女儿的回头，只

　　一位大学教授获得一个新发现的史前鱼类标本，在检查这个发现的时候，他不小心接触到了它的血液，把自己变成了一个半人半猿的原始人。