詹姆斯(科林·法瑞尔·科林·法瑞尔饰)以尖子生的身份顺利通过了中情局的初步审查，与其他精英学生一起进入训练基地进行特殊训练。中央情报局派了最有经验的王牌特工沃尔特(阿尔·帕西诺·阿尔·帕西诺饰)来训练这些年轻人。在各种近乎冷血的残酷训练中，表现最好的詹姆斯莫名其妙的被淘汰。在新来者中，女学生莱拉(布

　　年轻英俊的美国大兵巴利（特罗伊·加里蒂 Troy Garity 饰）在脱衣舞俱乐部遇到美艳舞者，同伴怂恿巴利搭讪看是男是女。巴利很绅士的和对方攀谈，同时没有把战友的下流赌注讲出来，从而赢得这位叫亚当斯（李·佩斯 Lee Pace 饰）的变性舞者好感。一见倾心的两人开始交往，他们感到很幸福。巴利的