广州知府发现九老爷要，就带着女儿逃到黄。当黄把他们送出城时，杀了县令黄和 的主人，黄与知府 的女儿，而黄为被九老爷杀死的人报了仇，暗中查出了九老爷谋反的证据，并将其歼灭...

清末战争前夕，国力衰弱，泛滥，贫困。民兵首领黄飞鸿被秘密组织火莲教，生死未卜，禁烟行动受阻。苏灿奉命与江湖乞丐女子明心联手。;门派，继续彻查火炼门派贩卖的证据。与此同时，深入洞穴营救黄飞鸿。火莲派把比作仙草，用绝活迷惑人。在此期间，操纵傀儡巫医的神秘邪帝和亦敌亦友的女明玲相继登场。的皇帝为苏灿设下陷