年轻的犹太人圭多(罗伯托·贝尼尼饰)遇到了美丽的多拉(尼可莱塔·布拉斯基饰)。他礼貌地向朵拉鞠了一躬早上好！公主！ "。经过许多具有讽刺意味的曲折，天空遇到了人 他们幸福地生活在一起。然而好景不长。在法西斯下，圭多和他的儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽然没有犹太血统，但她毅然与丈夫和儿子同行，被单

美国游客海莉(艾丽森·皮尔，艾莉森·皮尔饰)在意大利旅行时爱上了米开朗基罗(弗拉维奥·帕伦蒂，弗拉维奥·帕伦蒂)，并很快订婚。海莉 美国的父母也从美国来到意大利会见米开朗基罗 的家庭。海莉 的父亲杰里(伍迪·艾伦，伍迪·艾伦饰演)是一名退休的歌剧经纪人。他惊讶地发现米开朗基罗 的父亲吉安卡洛 的歌剧

改编自经典童话《《木偶奇遇记》》，讲述了一个老木匠(罗伯托·贝尼尼，罗伯托·贝尼尼)雕刻的木偶偶然间活了过来，被木匠收为自己的儿子，取名为匹诺曹(费德里科·伊帕迪·费德里科·耶拉皮)。木匠耐心地教皮诺奇，贪玩的皮诺奇却去马戏团看木偶戏，就这样开始了离家的旅程。