歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子 饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德

幕末，局势动荡，暗流涌动。嘉州武士龙之介(中代达也饰)剑术高超，但他有一颗黑暗的心。在一场击剑比赛的前夜，对手牧玉进·布诺霍(中谷一郎)的妻子阿宾(新珠三千代)恳求丈夫打败她，甚至不惜牺牲自己来嫁给他。然而，在第二天 在这场对决中，龙之介仍然以绝对优势杀死了邦诺霍。之后，他和离婚的阿斌离开嘉州，浪迹