一场事故粉碎了魔鬼 把它散布到世界各地。不幸的是，它的一小片落入了小男孩凯(杰里米·吉尔博特饰)的眼中。因为碎片的魔力，凯 s的性格开始变得古怪，世界上的一切在他眼里都是丑陋的，所以他远离朋友和家人，封闭自己的内心。一天，冰雪皇后(布里吉特·芳达·布里吉特·芳达)出现了，她把凯带回了自己的国家。格尔

泰德(卡梅伦·达德多饰)，一位富有的酒店大亨，在一次汽车比赛中死于意外。负责调查的特工(David W. LeBlanc)怀疑这不是一场意外，而是一场精心策划的阴谋。躲在背后的真凶很可能是一直对泰德怀恨在心的卡森(阿什利·帕克·安吉尔饰)。然而，弗兰克，谁是充满不可告人的目的，很快就落在卡森 。卡森

上一季结束时，阿尔伯克基的律师吉米·麦吉尔(Jimmy McGill)被哥哥查克，于是回到伊利诺伊州西塞罗，与儿时好友马可策划了一系列诈骗阴谋。他们成功了，但是马可在他们最后一次肮脏的工作中心脏病发作。在马可 s死后，吉米回到了新墨西哥州，他的生活似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的