20世纪50年代，西南边陲。汉族老兵马长根(穆白饰)和傣族新兵小燕(潇峰饰)是好朋友，结伴巡逻。马长根曾经违纪，巡逻时抽烟，被一个间谍跟踪越境。幸运的是，间谍被一个打猎的老爷爷(陆茂饰)开枪打死，但两人闹翻了。一天晚上，队长吴(蓝谷饰)在巡逻时发现了一个空降的间谍，粗心的马长根让伪装的间谍杨(傅饰)