抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就逝世了。鸿渐回国后一直居住在丈人的家里，丈人颇有些能耐，为他谋了一份不错的职业。女 博士苏文纨一直对鸿渐有好感，

　　一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，葫芦们一个个开始成熟了，一天，最大的那个葫芦掉在地上，一个葫芦娃从里面蹦了出

佩恩(泰德·巴勃考克·泰德·巴勃考克饰)是一位居住在上海租界的美国医生。一次偶然的机会，他遇到了国民党特务郝明(陶泽如饰)。郝明年轻的时候，受到十月革命的鼓舞，他有一个伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷使他改变了主意，拿起了屠夫 屠刀屠戮党。郝明 在前，她的妻子把女儿秋秋送到了一所教会学校。长大后，(