江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫

高级督察清涧和李荣负责协助布里吉特、奴隶和中情局的安娜护送重罪犯东阳回美国。为了夺取东阳 山大王派了一个去伏击他。东阳在混乱中被杀，磁盘被集团抢走。民众不惜漂洋过海追击，在当地军方的协助下，突破山地前哨，重兵伏击。在行动中，安娜暴露了自己是集团派来的间谍，最终以奴隶身份被解决。最后只剩下夫差，但在民