雨夜，昏暗的路灯下，被公安部门通缉的在逃杀人犯“大个子”骑着摩托车行驶在通往市区的高速公路上。他带着枪支弹药，企图求助昔口的朋友为他伪造一张身份证，然后劫机逃往罔外。在一家咖啡厅里，他窥视到一个年轻俏丽的女人在拒绝一个向她求爱的胖男人。这个胖男人是民航机场的工作人员。大个子尾随女人来到一家装饰公

1962年，内地经济困难时期，随着难民潮逃到的汕头青年吴国豪(吕良伟饰)拒绝了黑帮的欺凌，转而投奔黑帮老大肥猫(郑则仕饰)。几经血战，得到了肥猫的重用，确立了自己在帮派中的地位，越来越有势力。逐渐感到威胁的肥猫设下陷阱，让毒枭追捕吴国豪。虽然他没有。;t杀了他，还给他留了一条断腿，但最终还是被对方陷