电影以广为流传的夜叉形象为基础，从少女身陷夜叉妖国，囚禁无间大狱却恋上夜叉妖魔展开故事。主人公们在诡秘的夜叉妖国，闯过镇压百妖的无间大狱、夜叉齐聚的无人诡镇、巨蟒守卫的归墟高塔和塔上的三重炼狱。美女与妖邪横跨两族的真情之恋引人泪

　　大争之世，群雄逐鹿天下，雪落族圣女新月拥有可窥天机的神目，诸国传言，得圣女者得天下。圣女新月在北戎太子亲自让她为北戎窥得天机时，趁大火出逃，引来诸国争抢。获救的圣女新月被卖到东临王宫，雪峰山神树太初为报答圣女恩情，化为东临王光烨的模样，并因此成为光烨的替身。大尚王子上官醉使诈毒瞎圣女神目，借偃师

　　民国初期，相传武当山有稀世宝藏，百年轮回一次的武林盛会即将开战，各路高手齐聚道教圣地武当山争当“天下第一”，神秘女子（杨幂 饰）使绝招抢夺大会战贴加入战局，表面上以武会友，背里却为一桩家族使命，而考古教授（赵文卓 饰）带着自幼习武的女儿，为传说中的镇山之宝混入武当；一名至孝的俗家弟子（樊少皇 饰

　　踌躇满志的青年导演（向飞 饰）计划投拍一部大片，好不容易攒齐人马，抵达四川外景地，谁知原定的两千万打了水漂。剧组成员相继撤离，最后只剩下导演一人。万般无奈之下，导演找来负责排花絮的天津男（边辉 饰）、群众演员刘小花（刘芸 饰）以及送盒饭的青年（王宁 饰），分别委以摄影师、女主角和制片主任等重要职

　　奇鱼县渔女阿狸被选做海神新娘海祭，随船来到海岛。洞房花烛夜，阿狸竟发现丈夫海神焱是一个半兽人。后来阿狸误入密室，发现了冰棺新娘的秘密。孤苦无依的阿狸终日在海边与一只能够幻化成人形的大鱼相伴，天长日久，两人相爱。阿狸怀孕后被焱囚禁，海大鱼却不知其踪；侍女海芙蓉主动打开囚室，救走阿狸，不曾想，等待她

晋宁城里的男人一个个死去，身体干瘪，死状凄惨。传闻女妖妖媚，被杀。盛桥在女孩宾娘回城的路上救了她。彬娘与盛桥相恋，而盛桥却与连城相投终生。王化成，谁关心连城 的美貌，向父亲求婚，史孝廉应该趁此机会。连城得知自己永远不会生病。恶魔猫潜伏，人和。;皮肤是衣服。是谁变成了恶魔，披上了美丽的皮囊？

王冕出海寻找他失踪的兄弟。他没有。;我不想被海妖袭击，被风浪席卷。当船遇到危险时，传说中的救援仙岛在海上凭空出现，于是他和同伴一起在岛上避难。神仙岛上的琼楼仙境美不胜收，仙女云志代表岛主招待百姓，婀娜多姿的神仙风光，还有美食大餐，让大家忘记了死亡的危险，安下心来。然而，同船乘客相继失踪，登岛的船被盗

祁雨县渔民阿里被选为海神波塞冬的新娘，随船来到岛上。嫁给波塞冬后，阿里发现丈夫波塞冬颜是兽人。后来，她误入密室，发现了冰棺新娘的秘密。孤独无助的阿里总是和一条能变成人形的大鱼在海边。很长一段时间，他们彼此相爱。一只浣熊怀孕后被颜囚禁，海鱼不知去向；女佣海芙蓉主动打开牢房，救出阿丽。不曾想，等待她的是