1911年，德国作曲家森巴赫(Dirk bogarde)带着失去女儿的痛苦来到，试图以水城的美景来缓解自己的心情，但所有的风景唤起的只是更多悲伤的回忆。直到他在酒店遇到了漂亮的男孩塔奇奥(伯恩·安德森饰)，另一个人 他的脸像一尊希腊雕像，使他浑身颤抖，在兴奋中迷失了自己。后来城被瘟疫笼罩，官方却故意

在瓢泼大雨中，身体虚弱的苏西(杰西卡·哈珀·杰西卡·哈珀饰)独自来到德国，在那里的芭蕾舞学校学习舞蹈。刚到的苏西看到一个女人从学校门口冲出来，嘴里嘟囔着什么，然后消失在雨中。苏西没有做的事。;没想到的是，第二天，她听到了那个女人的消息。;■死亡。很快，苏茜发现这所学校的学生并不像她想象的那么友好。她

故事开始于1864年，19岁的路德维希二世(赫尔穆特·贝格·赫尔穆特·贝格饰)登基成为巴伐利亚国王。其实路德维希是一个性格非常优柔寡断的人，他根本不适合做国家的统治者。他脆弱的自尊和软弱的意志力经常让他陷入痛苦的境地，这在他心爱的表妹伊丽莎白(罗密·施奈德·罗密·施奈德饰)带着仇恨远嫁后变得更加强烈