拉扎罗是一个内心单纯的年轻农民，而唐克雷蒂是一个傲慢的年轻贵族。他住在因维奥拉塔，一个由阿诺西纳·德卢纳侯爵统治的孤立小镇。年轻的农民遇到年轻的贵族，成为好朋友。一天，唐克雷蒂为了取乐，导演并表演了一场绑架闹剧，并向拉扎罗求助。拉扎罗非常珍惜这种真诚而幸福的友谊。他决定穿越时空，回到小镇寻找唐克雷蒂

厄尔尼诺是一个小男孩，住在直布罗陀岩石山附近的La Linea de la Concepció n，以修理摩托艇为生。他和他的朋友厄尔康比在一次聚会上遇到了穆斯林哈里尔，哈里尔 他的叔叔Hasid是个毒贩。在康碧 在他的强烈劝说下，尼诺终于同意做一名运毒者，用摩托艇从非洲向西班牙毒品。另一方面，经验

西班牙内战刚刚结束，在战后创伤的艰难时期，属于战败阵营的男孩安德鲁在加泰罗尼亚的丛林中发现了一对父子的尸体。然而，当局指责安德鲁 的父亲法里尔，并让他成为无辜的替罪羊。安德鲁决定单独行动，找出杀害这对父子的真凶，揭露。安德鲁一路追查，成人世界的种种尔虞我诈和谎言，让年轻的安德鲁看清了这个扭曲的世界。