这部电影是根据民间传说《包公传》的一个短篇故事改编的。北宋年间，一只千岁狐妖不思修仙之道，为修身养性而滥杀生灵，被诱妖贤者钟馗逮捕，下凡转世为陈 嫁给了赵达。富商回家探亲时，在赵家过夜，被夫妻二人所伤。他阴魂不散，要张别谷为他报仇。包拯冤假错案，捉狐狸。千年狐妖因不思悔改被斩首，从此无法重生。