1999年，长峰博士在赤道附近发现了加欧斯的变异种，同时候在日本西南方的海中发现了卡美拉的墓场。　　时间回到1995年的东京，因为加欧斯来袭，比良坂绫奈一家人准备离开东京，此时卡美拉受到加欧斯的攻击而落下，在卡美拉起身时破坏了绫奈的家，而绫奈的父母来不及逃出。目睹父母身亡的绫奈，从此开始憎恨卡美

害羞内向的女高中生桥本敬史(宫崎葵饰)的母亲早逝，她和父亲和彦(国村隼饰)一起生活了十年。邓因为性格原因在学校没有朋友，经常被欺负。她只能躲在自己的世界里，梦想着有一天成为著名的小说家。一个转学生的到来改变了邓惠美 的生活。她的名字叫富江(小望·安藤)，神秘而美丽，有着不可抗拒的魅力。性格开朗的付强