乔治城原是一平静小镇，但忽然发生数起离奇凶杀案，而且尸首上都出现宗教仪式的钉痕；更残酷的是：凶手使用电击药品，使被害人造成麻□叫不出来；但被害过程的极限痛楚，仍有知觉！被害人自天真无邪的孩童到与世无争的神父均无一幸免，使得小镇人心惶惶，深恐惨遭毒手！乔治城的警长比尔，不断回想起十几年前被恶魔附身

外界的天堂地狱之战没完没了，双方都在为自己争取强大的战士。中情局特工西蒙斯(迈克尔·杰·怀特 迈克尔·杰怀特)厌倦了的任务，要求他的老板韦恩(马丁·辛 马丁·辛)退出，不料在朝鲜执行任务时被韦恩杀死。落入地狱的西蒙斯与恶魔马里博吉亚达成协议，同意为他指挥地狱，以换取再次复仇的机会。西蒙斯，谁一直隐藏

　　桃乐丝（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）对曾在奥兹国经历的一切都无比的怀念，无奈她弄丢了能够帮助她前往彼处的红宝石鞋。叔叔和婶婶以为桃乐丝已经疯了，将她送进了精神病院，在那里，桃乐丝遇见了一个陌生的女孩，在女孩的帮助下，桃乐丝成功的逃离了医院，并且在误打误撞之中再度来到了奥兹国。