故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。

在那场惨烈的芝加哥战争中，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，但也让地球人失去了应有的信任和尊重。 "墓风 "中情局组建的部队不分青红皂白地追杀所有的变形金刚，一度汽车人和霸天虎都从地球上消失了。一天，住在得克萨斯州的穷困潦倒的机械发明家凯德·伊格尔(马克·沃尔伯格·马基·马克饰)买了一个破旧的卡车头

意图征服一切的霸天虎来袭，赛博坦即将沦陷，B-127(迪伦O 布莱恩·迪伦·奥 Brien)在危机中受命前往地球。1987年在加州，B-127不仅被特工伯恩斯(约翰·塞纳·约翰·塞纳饰演)追击，还被闪电击中重伤(大卫·索博洛夫大卫·索博洛夫配音)，语言模块和记忆模块严重受损。B-127被改造成一辆

　　2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺

　　美军一名飞行员在南美洲的原始森林失踪了，那里盘踞着不怎么友好的当地游击队。美军特种兵少校达奇（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger）率领部下亲自前往搜救。他们在森林里很快就发现了失踪的飞行员的尸体，死状恐怖。大家都认为那是当地的游击队干的，愤怒的队 员开始寻找当地游击队的基

意图征服一切的霸天虎来袭，赛博坦即将沦陷，B-127(迪伦O 布莱恩·迪伦·奥 Brien)在危机中受命前往地球。1987年在加州，B-127不仅被特工伯恩斯(约翰·塞纳·约翰·塞纳饰演)追击，还被闪电击中重伤(大卫·索博洛夫大卫·索博洛夫配音)，语言模块和记忆模块严重受损。B-127被改造成一辆

在那场惨烈的芝加哥战争中，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，但也让地球人失去了应有的信任和尊重。 "墓风 "中情局组建的部队不分青红皂白地追杀所有的变形金刚，一度汽车人和霸天虎都从地球上消失了。一天，住在得克萨斯州的穷困潦倒的机械发明家凯德·伊格尔(马克·沃尔伯格·马基·马克饰)买了一个破旧的卡车头

故事讲述了两派来到地球后，因为一些 "事件和事件，他们的外貌变化很大(这也解释了两个系列风格不同的原因)。因为这些 "事件和事件，变形金刚只好躲在人类社会里。如衡各种关系，是擎天柱作为领袖将要面临的考验，这部作品的标题也由此而来。值得一提的是，擎天柱和威震天这两大流派的领军人物的配音是一对久违的梦幻