这部电影可以看作是《文德斯》中《事物的状态》的续集。前一集的导演弗里德里希(帕特里克·波查·帕特里克·波查饰)去了里斯本拍摄这部电影的素材。他邀请电影接收人菲利普(鲁迪格·福格勒·吕迪格·福格勒饰)帮助他的无声电影收集声音。菲利普收到邀请明信片后，按照约定赶到里斯本，却没有发现弗里德里希的踪迹，只有

刚刚成年的胡里奥告别农村，来到里斯本谋生。但是很难找到工作，所以他不得不跟他叔叔学做鞋匠。在爱上希尔达这个有着相似命运的年轻管家后，他对生存和生活这个残酷的命题有了更深刻的理解...这位葡萄牙新电影的先驱对当时的经济和社会提出了最真诚、最具挑战性的大胆质疑，一些评论家认为由此开始的电影浪潮间接引发了