进队不久的缉毒警成杰在抓捕毒贩时被咬疑似感染艾滋病，队长刘云飞接到通知江城会有一场大的毒品交易。在抓捕毒贩破除成杰感染艾滋病同时，嫌疑人于长蒲进入警方视线。经查于长蒲只是被利用，而幕后毒枭是矿主杨江。

1943年，日军密谋偷袭山西。得知这一消息后，李天虎(鲁诺饰)、苏梅(潘阳饰)、石乐(李大海饰)奉命前往潜伏着日本间谍的姬伯寺，试图说服当地国民党联合。与此同时，这三个人不断被不明势力莲花 "，但他们也得到了国家情报部门女军官白雪(高丽雯饰)的帮助，最终携手破解了密电，消灭了日寇。