唐代宗年间，博陵才子崔护晋京赶考，在长安郊外桃花庄路遇哑女周桃，一见倾心，便毛遂自荐为其治病。原来，周桃因幼年时父母被当权太监鱼朝恩所害，受惊致哑。她与爷爷周老爹避难于桃花庄。                  

　　小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。　　校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上