明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

民国时期，潘家小姐潘惜月（金宁饰）被妖魔缠身，无奈之下请来了鬼谷道爷尹天仇（崔冬辰饰）做法驱走了妖魔并以纸人配妖婚骗过狐妖。与潘惜月指腹为婚的张少风（高广泽饰）借探视为名与潘家富（黄一山饰）小妾美娘（赵智妍饰）通奸，被人撞破后情急之下躲进法屋，意外解除鸠摩封印，鸠摩（徐少强饰）自由后躲入山中修行伺机

时期，潘西月小姐(金宁饰)心魔缠身。万般无奈之下，鬼谷道士(崔)受邀驱魔，骗过狐妖，嫁给一个带妖的纸人。张韶峰(加文饰)，与潘西岳结婚，与潘家富(黄一山饰) s妾梅娘(赵智言)以探病为名。被打爆后，她躲进达摩院，不小心解除了鸽子和摩托的封印，重获自由后，鸽子和摩托(徐少强饰)躲在深山里修炼复仇，无意