马特里饰演的男孩保罗(Paul)和父亲一起生活在纽约的乡下，过着与世隔绝的生活。由于患有罕见的先天性多毛症，很多地方都长了长毛，保罗很难交到朋友。13岁生日的时候，他收到了一份神秘的礼物，于是他离家出走，想找到自己从来不认识的母亲。

该剧本由托罗和金·摩根共同创作，将根据1947年的同名电影改编，讲述一个贪婪的骗子和一名女精神病医生合谋骗取病人钱财的故事。

当她的女儿卡梅隆从墨西哥度假回来并和英俊的布伦特订婚时，妮可惊呆了。但是布伦特有一个秘密的女朋友，卫莱，他们在一起 我们计划...