一天，一个年轻的女孩，傅，突然晕倒在学校。以为没事的母亲纪把女儿接回家，女儿却再次晕倒，并对父亲()说了一句奇怪而恐怖的话。傅被立即送往医院，经过检查，她发现腹部有一个不知名的囊肿。从这一刻开始，各种诡异的事情频频发生。好色之徒横田寻找女同事，却莫名其妙成为犯；护士段丽阳(加护亚依饰)三番五次目睹发

鬼泽铁平(三国连太郎饰)，某宗教团体法人代表，打着宗教法人不用缴税的法律漏洞的幌子，以宗教的名义隐藏其他行业的黑金，过着奢侈放荡的生活。国税局得到消息后，派调查部的亮子·樱花(宫本信子)来调查此案。毕业于东大的亮子和新人三岛(益冈彻饰)几经波折，取证困难。但是，鬼泽很狡猾，侦查工作难度很大。另一方面

九岁的人类少年连(由配音)失去了母亲。他拒绝接受亲戚的照顾，独自跑进了繁忙的街道。他碰巧遇到了熊彻(役所广司饰)，一个偶然来到人间寻找门徒的怪物。怪物世界的主人(津川雅彦配音)即将成神，接替他的人选将出现在猪王山(山治和弘配音)和熊彻之间，但没有直系让熊彻无望。借此机会，连闯入了怪物世界。他和熊彻争