大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭

　　1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，

1950年，农机厂工人冯志清为救战友，在一次爆炸事故中双眼受伤。在党的关怀和同志们的鼓励下，他以极大的毅力战胜了视力丧失的疾病，靠机器回到了工作岗位。在爱情问题上，他一度不愿牵连未婚妻李素芳。在李素芳和厂领导的帮助下，他解除了思想包袱，与李素芳结成了幸福的婚姻，努力生产抗美援朝急需的物资。他大胆进行

60年代初，深圳港。公安人员李明刚(兰林)没收了一个被掉包的手提包，包里有炸药和雷管。经过侦察，发现这个手提包是一个老工人林德祥(简瑞超饰)的侄子林永贵(古浪辉饰)的。他立即被逮捕，并突然受到审判。林供认，他将在国庆节前夕炸毁电厂。追杀林，叫特务机关赶快派人来。不久，女间谍徐鹰(红冰饰)潜回大陆，她