抑郁的画家(齐木茂饰)在下水道寻找灵感时意外发现了一条美人鱼(染井真理饰)。而这条美人鱼原来就是画家曾经在河里遇到的那条。画家开始画美人鱼，直到这时他才发现美人鱼 她的腹部不知什么原因溃烂了。上面长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家把美人鱼带回家养在浴缸里。画家买药给美人鱼治病，美人鱼拒绝了。美人鱼