Masagoro (nakadai tatsuya)是一个臭名昭著的流氓。到了中年，他有了一个女儿，叫花子，特别喜欢他。正五郎 盛气凌人的作风让他在外面树立了很多敌人。随着花子一天天长大，危险总是离她很近。为了保护华子，正五郎愿意付出一切代价。宋会(夏目雅子)是Jungoro和Hanako 的姐姐

　　昭和初期。四谷の春日井達造一家に身を預けている北川竜一は、花札博奕を専門にしていた。竜一の美貌に多くの女が言い寄ってきたが、達造の養女久江も養父と不倫な関係を持ちながら、竜一を想っていた。勿論、達造はそれに気づくと面白くなかった。しかし、竜一の心には、かつて何度も賭場で会った梅子の姿が宿っている

　　20世纪60年代，日本进入经济高速增长期，国内局势日渐稳定。在此基础上，黑社会与政府的蜜月期宣告结束，大规模的取缔行动席卷全国，曾经风光一时的黑社会开始举步维艰。在这风云变幻之际，出身横滨贫民窟的郡司健策（菅原文太 饰）继承滨安组，成为该组第四任老大。适值此时，贫民窟土地改造工程启动在即。为求生

　　昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫

美国空军飞机遭遇朝鲜核弹，这个国家在中苏协助下准备与美国开战。日本东京一家报纸的记者在附近的空军基地采访准备动员的美军，而他的护士女友和民防组织正在为即将到来的核毁灭做准备。

昭和三，西日本仓岛市的两个暴力组织——大原集团与川端康成集团争斗不断，当地警政界与多有联系，斗争形势复杂多变。仓岛警官Kunengdesong(菅原文太)与Ohara集团的干部Hirotani Kenji(松方弘树)私交密切，他们以突袭的名义破坏川寿集团的征地计划，进一步激化了两派的矛盾。与川寿集团