在洛杉矶，有一家 "图恩城市与酒店供卡通人物居住。卡通明星兔子罗杰(查尔斯·弗莱舍配音)怀疑妻子杰西卡(凯瑟琳·特纳·凯瑟琳·特纳配音)有外遇，拍戏时经常心不在焉，被搭档哈曼嘲讽。卡通电影公司的老板马龙雇佣了埃迪(由鲍勃·霍斯金斯·鲍勃·霍斯金斯配音)去了解情况，并给杰西卡 的恋情，好让罗杰下定决心

孤独的木匠爷爷今晚亲手做了一个木偶男孩——·皮诺奇。也许是上帝保佑了爷爷。午夜，蓝仙女出现了。她让木偶男孩有了意识，可以像其他男孩一样跑和跳。获得生命的曹非常兴奋，他很快就和房子里的小动物交上了朋友。爷爷早上起床看到皮诺奇时很惊讶。他非常感激上帝的礼物。然而，皮诺奇很快发现自己与其他男孩不同。他没有