抗战初期，一架日本战斗机迫降山东省西南部，掌握重要军事机密的日本间谍桥本龙一逃亡。李继安率领的“利箭”特别小组奉命抓捕桥本龙一，并从桥本龙一那里获得了重要情报口，即日军目标徐州想占领金山城作为大后方，进而发动徐州战役。李继安和利箭特战队作为先遣部队，挺进金山市执行代号为 "垂直和水平 "。利箭特战队

时期，龙泉镇青瓷艺人李步冲骗了洋人威廉两千块钱，却掉进了威廉设计的陷阱，不得不在威廉的授意下仿制了五龙寺的国宝成化香炉。经过一系列的波折，正当威廉等人得意忘形的时候，他们终于落入了保护国宝的李卜冲的圈套。