弗朗西斯(埃蒙·欧文斯饰)生活在一个不幸的家庭。他的父亲是个酒鬼，喝醉后总是对身体虚弱、精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯 唯一的朋友，而且他们经常以取笑菲利普为乐(安德鲁·富勒顿)。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲在漫画的魔幻世界里，满脑子都是稀奇古怪的幻想。母亲终于精神崩溃，被送进了疯人院。弗朗