地球研究所向太空发离子光束，不料却把其它星球的动物及妖魔吸到地球来，最后还是透过星际鸭人把妖魔给打败。

美国芝加哥午夜，犯雷在侦探克里斯·萨兰登·萨兰登的追捕中被击毙，匆忙逃入一家玩具店。无奈之下，雷念了一句咒语，把自己的灵魂转移到了一个玩具娃娃身上。卡伦(凯瑟琳·海克丝，凯瑟琳·希克斯饰)，一位在商店做售货员的单身母亲，正在为她儿子安迪(艾力克斯·文森特，艾力克斯·文森特饰)的生日礼物发愁。当她看到

该片由知名的科恩兄弟执导，原声带获得第44届格莱美奖年度最佳专辑奖。20世纪30年代初，埃弗里特(乔治·克鲁尼饰)，一个唠叨而油嘴滑舌的男人，整天试图在密西西比荒野的监狱里逃跑。在成功说服狱友—— ;头脑简单的德尔玛(蒂姆·布雷克·尼尔森蒂姆·布雷克·尼尔森)和小偷 大胆的皮特(约翰·图图罗约翰·

地球研究所将离子束送入太空，只为吸引其他星球的动物和恶魔来到地球，最终通过星鸭人打败了恶魔。