影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被流放到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目的，跟当地人建立交情，甚至推翻了一个疯狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越大胆。

在一个拉美国家的监狱里，恋性骚扰者莫利纳(威廉·赫特饰)与革命组织的领导人瓦伦丁(劳尔·朱力亚饰)同处一室。闲暇时，莫利纳会讲一部电影的故事来解闷。这部老电影中包含的纳粹观点显然让瓦伦丁很不舒服，但随着他们的相处，瓦伦丁逐渐理解了莫利纳 的立场。因为情人节 由于莫利纳的特殊身份，监狱当局不再折磨他，

20世纪初南美洲的秘鲁。菲茨杰拉德(克劳斯·金斯基·克劳斯·金斯基饰)，一个痴迷歌剧的白人，被称为 "菲茨卡拉多 "被当地人。菲茨·卡拉多经常会做出一些让人无法理解的举动，尤其是在巴西亚马逊大剧院欣赏世界著名男高音卡鲁索的表演时，他产生了在秘鲁小镇建一座大剧院的疯狂想法。为了获得足够的资金，菲茨·卡