这部电影是根据张天骥 同名童话小说。小学生王宝(徐芳饰)在做他最难的数学题时，显得垂头丧气。他听到他的祖母告诉他的妹妹一个宝葫芦的故事。 "有了这个宝藏，你会得到你想要的一切。 "然后他想起了一件好事。结果他的梦想居然实现了！有一天他在湖边钓鱼，一个奶奶描述的宝葫芦(毛路配音)出现在湖中央。然而，宝

　　双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患

抗战时期东北某地。被侵华日军突袭后，到处都是抗联的尸体。小战士铁子(纪文朱饰)捡起幸存的娃娃石，追着迷路的部队。在路上，他遇到了抗联的后代丫蛋(李翰)和温温(朱可心)，一行人在天黑前进入了森林。经过一夜的煎熬，第二天他们继续赶路，不料被搜山的伪警察扣留。他们喝醉后逃跑了。深山老汉(茅庐饰)因送子女过