故事发生在20世纪30年代的美国。随着经济文化的蓬勃发展，一个叫西丽(伍迪·艾伦，伍迪·艾伦饰演)的人出现在人们面前。这个神奇的犹太人，在各种社交圈，不同阶层，甚至不同种族都有发现。每当他进入一个新的环境，他的身体就会迅速反映出这个环境的特征，有时是心理同化，有时是生理变异。曼哈顿医院的精神病医生对

美国内战期间，土匪摧毁了乔西·威尔斯(克林特·伊斯特伍德饰)稳定的乡村生活，导致他全家死亡。因此，乔西·威尔斯决定加入南部联盟游击队，保护手无寸铁的人们。内战末期，他拒绝向杀害其家人的北方军投降，走上了逃亡之路。在路上，他遇到了一个老印第安切罗基酋长，一个纳瓦霍女人，和一对来自堪萨斯的母女...