早上，虔诚的农民陶二(马克斯·冯·赛多)和他的妻子祈祷，然后安排她的女儿卡琳骑着马，送一些蜡烛到教堂。卡琳穿上她的新服装，邀请她的养女英格丽德和她一起去。怀孕的英格丽德很放纵，一直嫉妒卡琳 it’美好的生活。出门前，英格丽德往食物里塞了一只蟾蜍。在去一个森林之前，英格丽德让卡琳一个人去，跟着她。三个

催眠师沃格勒(vogler)带领的一个剧团在前往斯德哥尔摩的途中被当地警察局长和相关人士扣留在一个小镇上，他们被命令当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的诡计被揭穿，但在逗留期间，他们经历了许多意想不到的冒险和变化，最后剧团被国王召见，再次出发。