1894年，日清之间爆发了影响深远的甲午战争。借着明治维新后的蓬勃态势，日本击败了羸弱腐朽的清王朝。一纸屈辱的《马关条约》，将宝岛台湾等地割让给日本。政府虽然无能，但是各地爱国民众却不愿受辱，其中台湾便爆发了反割让的斗争。镇守台湾的清军统带陈万机奉旨采取不抵抗政策，而他的弟弟陈清则坚持要保卫台湾

清廷持刀四品侍卫马龙在官场失势，转投力帆医院工作。王献背叛了他的主人，投靠了敌人，成了一个亡命之徒，作恶多端。吕四娘再次隐居起来。贪财的马龙在准噶尔为阿木那萨王子效力，参与了他的判乱阴谋，并被王子秘密护送去联合东西蒙古人的叛乱，代价是民族和新疆士人的四分五裂。乾隆皇帝知道后，派高级官员纳兰文德进京，