该剧讲述了少年乐武义在一次偶然的机会下离家踏上了一段颜术修行之旅的故事。旅途中，他遇到了百草谷天罡战士文、太华山夏一泽和一个身世神秘的女孩，开始了一段传奇故事。

天地间，千百年来有无数神秘莫测的族群。恶魔和恶魔为了自己的贪婪而蚕食弱小的人类，在努力生存的人类中诞生了一些具有特殊能力的人。其中甚至还有人可以化腐朽为神奇。只需一把刷子，他们就能重塑筋骨，改变容貌。他们被称为世界上的画家。画师自古有古训，一师一徒暗中传画皮之术。直到最后一代皮革画家遇到了一个靠吃人