以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警方全无援手，令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也

明治15年，柔道爱好者紫三四郎(藤田进饰)无意间目睹了面麻党与僧院的争斗。寺院堂主矢野本五郎凭一己之力用柔道打败了面麻党，让紫三四郎心悦诚服，拜他为师。但矢野觉得他咄咄逼人，出尔反尔，有意试探他的耐心。由于老和尚的建议，紫三四郎沉迷于水多日，终于了解了师父 的教导。此后，在老师 s训练，三四郎 美国