位于加拿大曼尼托巴省的城镇温尼伯，听来遥远陌生，在盖·马汀的掌镜下，却生成了乡愁的有机体。透过梦呓的旁白说书、迷幻写实的黑白光影，导演亲自带路，娓娓道来家乡的历史、自然与人文踪迹，以及谜样传说。建构故事与剪接纪实之余，导演对家乡的抒情神往与奇想，让影片依附着神秘和追忆穿越时空，恍如隔世却又亲密温

一个年轻的聋哑男孩(丹尼尔·墨菲饰)偶然和一个逃到他们农场一个废弃谷仓避难的罪犯成为了朋友。当他们之间的关系进一步加深，当局的调查临近时，男孩需要决定是继续支持他，还是站在正义的一边。

一名神秘的伐木工人突然出现在一艘被困在深海的潜艇上，这艘潜艇已经被困在水下几个月了，货物不稳定。当惊恐的船员穿过失事船只的走廊时，他们发现自己正在接近最黑暗的恐惧之源。