故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现

哈里·考尔(吉恩·海克曼·吉恩·海克曼饰)在三藩市经营一家侦探公司，他最近的业务是一对男女的对话。他小心翼翼地在一个广场附近放置了层层装置，以捕捉这对男女所说的每一句话。进行得很顺利，声音也很清晰，但他没有 我不明白他们说了什么。他拿着录音文件去雇佣他的公司拿他的报酬，却被告知老板不在，于是决定暂时

　　伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。