叛逆青年齐秀被战俘营里美国士兵的踢踏舞深深吸引，于是加入了一个名为 "摇摆小孩 "。然而，只是在战俘营里跳舞的小梦想，却让这群不分南北阵营、不分民族的舞者陷入了危机……

公元1506年，晏山君(李东健)暴虐无情，群臣发动，立晏山君的弟弟金城王(宇金妍)为王，即位为高丽中宗。中宗与申彩晶公主(朴赵敏英饰)相恋甚深，但因其父是燕山君的心腹大将，彩晶只当了七天公主，就在大臣们的压力下被废黜了。相爱却不能在一起分开的两个人，用一生的时间思念着对方，留下了韩国历史上最刻骨铭心

1995年，未成年人朴炫秀买了一辆摩托车，不小心撞上了建东，被送进了医院，还去了警察局。因为无证驾驶，骑的是偷来的车，在派出所留下了前科。法官判他去少年拘留所6个月，但是恩东为贤秀求情，顿时让贤秀对他有了好感。两人短暂相遇，恩东透露自己以后想当演员，这样就可以上电视找亲生母亲了。后来贤秀和恩东不幸失